Devart Excel Add-in for Dynamics 365

Tổng quan

Devart Excel Add-in for Dynamics 365 kết nối Microsoft Excel với dữ liệu Dynamics CRM để nạp dữ liệu vào workbook, làm mới dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, chỉnh sửa và lưu ngược lại.

Quy trình này cho phép làm việc với dữ liệu CRM theo cách quen thuộc như trên worksheet của Excel. Khả năng import dữ liệu tập trung vào kiểm soát chi tiết. Bạn có thể chọn object, chọn cột và thiết lập các bộ lọc dữ liệu phức tạp trước khi đưa dữ liệu vào tài liệu.

Kết nối Microsoft Excel với dữ liệu Dynamics CRM, nạp dữ liệu, làm mới tức thời, chỉnh sửa và ghi ngược lại nguồn dữ liệu. Hỗ trợ lọc dữ liệu chi tiết, cập nhật hàng loạt và xử lý dữ liệu bằng các tính năng Excel.

Tính năng nổi bật

• ✓Kết nối Microsoft Excel trực tiếp với dữ liệu Dynamics CRM.
• ✓Nạp dữ liệu từ Dynamics CRM vào workbook Excel.
• ✓Chọn object cần lấy dữ liệu trước khi import.
• ✓Chọn cột dữ liệu cụ thể cho từng tài liệu.
• ✓Thiết lập bộ lọc dữ liệu phức tạp khi nhập dữ liệu.
• ✓Làm mới dữ liệu bằng một lần nhấp trong workbook.
• ✓Tránh lặp lại toàn bộ quy trình import khi refresh.

Ứng dụng thực tế

• Phân tích dữ liệu Dynamics CRM trong môi trường Excel quen thuộc.
• Chuẩn hóa, làm sạch và de-duplicate dữ liệu CRM trước khi cập nhật lại.
• Cập nhật hàng loạt bản ghi CRM bằng thao tác bảng tính.
• Tạo workbook theo từng object, cột và điều kiện lọc cụ thể.
• Làm mới dữ liệu định kỳ để theo dõi thay đổi từ Dynamics 365.

Đối tượng sử dụng phù hợp

• Nhân sự vận hành dữ liệu CRM làm việc thường xuyên với Excel
• Developer và technical user cần truy cập dữ liệu Dynamics 365 trong workbook
• Data analyst cần lọc, làm sạch và phân tích dữ liệu CRM
• Nhóm quản trị hệ thống hoặc nghiệp vụ cần chỉnh sửa hàng loạt dữ liệu

Thông tin kỹ thuật