Devart Excel Add-in for Salesforce

Tổng quan

Devart Excel Add-in for Salesforce kết nối Microsoft Excel với dữ liệu Salesforce để nạp dữ liệu vào workbook, làm mới nội dung từ nguồn dữ liệu, chỉnh sửa và lưu ngược trở lại.

Quy trình này cho phép làm việc với dữ liệu Salesforce theo cách quen thuộc như khi thao tác với worksheet trong Excel. Phần import cho phép cấu hình chính xác dữ liệu cần lấy vào tài liệu.

Người dùng có thể chọn object, chọn cột và thiết lập các bộ lọc dữ liệu phức tạp trước khi nạp dữ liệu.

Tính năng nổi bật

• ✓Kết nối Microsoft Excel trực tiếp với dữ liệu Salesforce.
• ✓Nạp dữ liệu từ Salesforce vào workbook Excel.
• ✓Chọn object cần import trước khi tải dữ liệu.
• ✓Chọn cột dữ liệu theo nhu cầu xử lý.
• ✓Thiết lập bộ lọc dữ liệu phức tạp khi import.
• ✓Làm mới dữ liệu bằng một lần nhấp.
• ✓Tránh lặp lại toàn bộ quy trình import khi refresh.

Ứng dụng thực tế

• Phân tích dữ liệu Salesforce trong Excel bằng các công cụ xử lý dữ liệu sẵn có.
• Làm sạch và loại bỏ bản ghi trùng lặp trước khi cập nhật lại hệ thống.
• Cập nhật hàng loạt dữ liệu Salesforce từ workbook Excel.
• Theo dõi dữ liệu cần refresh định kỳ mà không import lại từ đầu.

Đối tượng sử dụng phù hợp

• Nhân sự phân tích dữ liệu làm việc với Salesforce trong Excel
• Đội ngũ vận hành hoặc quản trị dữ liệu cần chỉnh sửa hàng loạt
• Người dùng nghiệp vụ quen thao tác trên worksheet Excel
• Bộ phận kỹ thuật cần trao đổi dữ liệu giữa Salesforce và Microsoft Excel

Thông tin kỹ thuật