Devart Excel Add-in for Salesforce Marketing Cloud

Tổng quan

Devart Excel Add-in for Salesforce Marketing Cloud tập trung vào việc đưa dữ liệu Salesforce Marketing Cloud vào ngay trong Microsoft Excel để nhóm vận hành và phân tích có thể làm việc trên workbook quen thuộc.

Quy trình cơ bản gồm kết nối dữ liệu, nạp vào bảng tính, làm mới khi cần và ghi ngược thay đổi về nguồn. Khả năng import cho phép chọn object, chọn cột và đặt bộ lọc dữ liệu phức tạp trước khi tải vào tài liệu.

Cách tiếp cận này phù hợp khi chỉ cần một phần dữ liệu cụ thể thay vì lấy toàn bộ tập dữ liệu từ hệ thống.

Tính năng nổi bật

• ✓Kết nối Microsoft Excel trực tiếp với dữ liệu Salesforce Marketing Cloud.
• ✓Nạp dữ liệu từ Salesforce Marketing Cloud vào workbook Excel.
• ✓Chọn object cần tải trước khi import dữ liệu.
• ✓Chọn cột dữ liệu phù hợp cho từng tài liệu Excel.
• ✓Thiết lập bộ lọc dữ liệu phức tạp khi import.
• ✓Làm mới dữ liệu bằng một lần nhấp trong workbook.
• ✓Tránh lặp lại toàn bộ quy trình import khi cần refresh.

Ứng dụng thực tế

• Phân tích dữ liệu marketing trong Excel mà vẫn giữ kết nối với Salesforce Marketing Cloud.
• Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trước khi lập báo cáo nội bộ.
• Cập nhật hàng loạt bản ghi bằng thao tác chỉnh sửa trực tiếp trong workbook.
• Tạo workbook theo từng object và cột dữ liệu phục vụ kiểm tra hoặc đối soát.
• Làm mới dữ liệu định kỳ cho các bảng tính đang dùng trong vận hành.

Đối tượng sử dụng phù hợp

• Nhân sự phân tích dữ liệu marketing làm việc thường xuyên với Excel
• Developer hoặc technical user cần truy cập dữ liệu Salesforce Marketing Cloud qua Office
• QA hoặc đội kiểm thử dữ liệu cần đối chiếu và chỉnh sửa tập bản ghi
• Bộ phận vận hành cần cập nhật dữ liệu hàng loạt từ giao diện bảng tính

Thông tin kỹ thuật