SharePoint Document Maker

Tổng quan

SharePoint Document Maker tập trung vào bài toán tạo tài liệu từ dữ liệu SharePoint cho các biểu mẫu như invoice, contract, report và proposal. Dữ liệu được tái sử dụng trực tiếp từ hệ thống để giữ độ chính xác và giảm lỗi nhập tay trong quá trình soạn thảo.

Mẫu tài liệu được tạo trong Microsoft Word thông qua add-on đi kèm. Khi chạy, phần mềm kéo dữ liệu live từ SharePoint vào template và hỗ trợ các phép tính như SUM, AVG, Count, Max và Min ngay trong tài liệu.

Tạo tài liệu Word từ dữ liệu SharePoint với mẫu thông minh, hỗ trợ gộp nhiều bản ghi, tính toán trong template và xuất DOC, DOCX, PDF, XPS.

Tính năng nổi bật

• ✓Tạo template Word thông minh trong Microsoft Word bằng add-on riêng.
• ✓Kéo dữ liệu live từ SharePoint vào tài liệu khi sinh file.
• ✓Chèn list columns vào template, gồm cả cột từ related lists.
• ✓Tính SUM, AVG, Count, Max và Min ngay trong template.
• ✓Dùng các trường tùy biến Today, Now và Me trong mẫu.
• ✓Sinh tài liệu riêng lẻ hoặc theo batch từ SharePoint list item.
• ✓Gộp nhiều list item vào một tài liệu duy nhất.

Ứng dụng thực tế

• Tạo hóa đơn, hợp đồng, báo cáo và đề xuất từ dữ liệu SharePoint.
• Sinh hàng loạt tài liệu định kỳ cho quy trình vận hành lặp lại.
• Gộp nhiều bản ghi thành một tài liệu tổng hợp cho báo giá hoặc báo cáo.
• Chuẩn hóa quy tắc đặt tên tài liệu theo metadata doanh nghiệp.
• Tự động lưu file vào document library hoặc đính kèm vào item liên quan.

Đối tượng sử dụng phù hợp

• Quản trị viên SharePoint
• Nhóm vận hành tài liệu nội bộ
• Bộ phận nghiệp vụ cần tạo biểu mẫu từ dữ liệu SharePoint
• Doanh nghiệp cần chuẩn hóa quy trình tạo và lưu trữ tài liệu

Thông tin kỹ thuật